Na noite de segunda-feira, o Banco Comercial Português anunciou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a fixação de condições para a emissão de títulos representativos de dívida sénior elegível para o instrumento MREL.
No caso do BCP, foram emitidos 500 milhões de euros a seis anos e com uma taxa de juro fixa de 3,125% ao ano durante os primeiros cinco anos.
"No sexto ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um 'spread' de 0,95%", acrescenta o banco, que refere que há possibilidade de reembolso antecipado no final do quinto ano.
"A colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa base muito diversificada de investidores institucionais, sobretudo, em fundos de investimento, bancos e fundos de pensões", disse o banco em comunicado enviado ao regulador do mercado.
Segundo a Bloomberg, a emissão teve como 'joint-lead managers' o BCP, o Goldman Sachs, o IMI -- Intesa Sanpaolo, o JP Morgan e a Morgan Stanley.
No Banco Montepio, a emissão, hoje anunciada, foi de 350 milhões de euros a quatro anos e atingiu uma procura de 2,4 mil milhões de euros, "valor superior em cerca de sete vezes o montante emitido".
A emissão do Banco Montepio tem um cupão fixo ao ano de 3,5% nos primeiros três anos e possibilidade de reembolso antecipado antes do quarto.
"Caso não seja exercida a opção de reembolso antecipado, a taxa para o último ano será indexada à Euribor a 3 meses acrescida de um 'spread' de 1,48%", acrescenta a instituição mutualista.
Também a operação do montepio é elegível para MREL.
O MREL ('minimum requirement on own funds and elegible liabilities') é um instrumento composto pelo requisito mínimo de fundos próprios e de dívida elegíveis.
Este instrumento tem um nível mínimo que é estabelecido pelo supervisor para cada banco e que deve garantir uma margem de capital e absorção de perdas em caso de resolução.
O Banco Montepio acrescentou que está a decorrer um exercício de gestão de passivos com vista à recompra e amortização antecipada de obrigações no valor de 200 milhões de euros e com maturidade em outubro de 2026.
Esta liquidação do Banco Montepio deverá ocorrer em 25 de junho.
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